CGP, client post-cession

Un conseiller en gestion de patrimoine place un client post-cession dans l’or physique via une SAS de négoce. Fiscalité optimisée, rétrocession assurée.

Profil client et objectif CGP

Le client venait de céder sa PME industrielle dans le secteur de l’équipement B2B. Son CGP cherchait une solution éligible au 150-0 B ter, mais hors des circuits traditionnels (fonds, etc.). Objectif : simplicité, éligibilité, liquidité et traçabilité.

Mise en place du placement

Le CGP a proposé l’intégration au batch semestriel de Maison Goldstein. Le client a investi 500 000 € dans une structure SAS dédiée à l’or physique, avec stockage hors banques en zone franche (Genève). Le CGP a bénéficié d’une rémunération transparente, alignée avec les standards du marché.

Satisfaction client & CGP

Le client a salué la clarté du montage et la simplicité opérationnelle du dispositif. Le CGP a été pleinement reconnu pour la qualité de son accompagnement, avec une rétrocommission sécurisée et un renforcement de la relation client.